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7 nanometer strong outbreak

来源:非凡商业周刊 , Jan. 20, 2019 – 

无奈苹果、高通加上华为连手砍单,台积电第一季七奈米遇乱流,第二季后利用率将开始回升,下半年随着AI与5G芯片订单大举释出,七奈米产线又将供给告急。

七奈米成为台积电最引以为傲的产线,其利用率的高低,牵动台积电一年营收与获利的起伏,早先估计进入2019年后,即使步入第一季的产线淡季,七奈米依旧可以满线,无奈苹果、高通加上华为连手砍单, 台积电的七奈米在第一季无法发挥应有的贡献,更无法缴出淡季不淡的成绩单,不过进入第二季后,利用率将开始回升,下半年随着AI与5G芯片订单大举释出,台积电七奈米产线又将供给告急,2019年营运将先蹲后跳。

Q2起AI和5G芯片订单陆续到位

苹果2018年新机销售远不如预期,以及美中贸易战蔓延,终端市场买气急冻,台积电最自豪的七奈米产线在2019年首季算是遇到乱流,产能利用率从原先预期的可以满载到剩下九成左右,连带让台积电第一季营运展望拉警报, 还好进入第二季后,Xilinx等客户投片量大增,加上AI芯片订单陆续到位等挹注下,台积电七奈米产线利用率将开始回升,连带更在AI、5G、汽车电子等加持下,下半年诸多新款七奈米的高单价芯片要问世, 让台积电七奈米产线利用率再度冲上满载水位,甚至有望再度大满线。

回顾台积电的七奈米,因为验证期至少长达半年,所以客户端真正开始大举拉货时间多半源自2018年第四季,当时台积电主要有七大客户加持,包括苹果A12核心处理器、高通(Qualcomm)Snapdragon 855、 海思(华为)的麒麟980、赛灵思(Xilinx)的圣母峰(Everest)可程序逻辑芯片、AMD的「Rome」的服务器处理芯片和「Vega 20」绘图芯片,以及大陆寒武纪的AI芯片,和比特大陆七奈米比特币挖矿运算ASIC,在上述七奈米订单加持下,虽然2018年第四季中旬过后,半导体景气有明显降温迹象,但台积电受惠于七奈米制程满线,单季营运依旧表现稳健。

但惨的是,进入2019年开始,苹果因为在2018年推出的3款手机售价太高、定位不清,销售量甚为糟糕,连带导致在台积电采用七奈米制程的A12核心处理器,芯片库存水位高,而苹果更在2018年底通知台积电,停止拉货, 且在2019年第一季停止释单。 苹果喊卡,台积电七奈米产线利用率大降,原先台积电预期,高通与华为(海思)的七奈米订单可以适时补上闲置产能,无奈美中贸易战打乱整个市场节奏,终端市场买气大受打击,高通不单延后对台积电七奈米的下单时间,也大砍释单量,同样的, 海思也对台积电告知,首季下单数量将比原先短少三~五成,这让台积电2019年首季的七奈米产线利用率,拉了警报。 

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