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2018台积电的惊与喜|盘点2018

2018 TSMC's surprise and joy | Summary 2018

芯科技消息, Jan. 01, 2019 – 

台积电2018年在先进制程大有斩获,继续独揽苹果与手机客户大单,加上虚拟货币这块「天上掉下来的礼物」,使得年营收上看史上最高的万亿新台币(单位下同)。不过6月以后,创办人张忠谋正式退休,苹果iPhone新机销售不顺,资安防范号称滴水不漏下却发生机台中毒,加上南京新厂启用侵蚀中国大陆地区获利表现等重大事件,全年度算是个惊喜交加的一年。

强人退休,台积电进入「后张忠谋时代」

要说台积电2018年最「惊」的新闻,莫过于创办人张忠谋的退休。虽然张忠谋在2017年下半年已经宣告过,但2018年6月的股东会上,还是为台湾乃至全球半导体留下历史一页。尤其,张忠谋宣布将交棒给2位共同执行长刘德音与魏哲家,分别出任董事长及总裁,台积电进入了「后张忠谋」时代,也开启企业师法双领导制度新篇章。

回顾张忠谋的贡献,一手打造晶圆代工新商业模式,改变半导体业界生态规则,无晶圆半导体厂能专注于开发和设计,而台积电本身坚守发展先进制程技术,更催化智能手机与芯科技应用如AI持续影响人类生活。"若没有台积电,不可能会有这么多无晶圆工厂公司存在,也不可能产生这么多创新",张忠谋曾为自己创新下过批注。

不过,以台湾半导体产业来说,少了张忠谋等于一个强人时代结束,未来产业方向的引导,会是观察重点。而从台积电内部的角度来看,影响同样深远。张忠谋曾不讳言,"替未来台积电捏把冷汗"。值得关注的,张忠谋留下,刘德音与魏哲家共掌公司,尽管不断重申对新领导阶层信心,但市场对于新体制始终处于「停看听」阶段。

资深半导体分析师、腾旭投资公司投资长程正桦就曾指出,双首长制从另一层面来看,代表没有一个人是接班人,而张忠谋也无法从两者择一,也就是说,接班的规划安排不够漂亮。2019年股东会将是张忠谋交棒重要的一年,随着新人新事,台积电人事会不会有进一步变动,营运策略如何转向,考验这家全球最大晶圆代工厂的智慧。

罕见计算机中毒、虚拟货币荣转枯惊动营运表现

然而「惊」还不只张忠谋退休,除了1个多月后台积电爆发史上罕见的资安事件,营销面似乎也出现拐点。

时间回溯到8月3日傍晚,台积电因设备装机新机台受WannaCry的变种病毒感染,造成全台北、中、南先进制程厂区的机台及部分自动搬运系统无法正常运作,震撼半导体业。

这宗中毒事件台积电不但下修业绩展望,第3季营收减少2%以内,财报也认列25.96亿元营业成本,硬生生帮台积电这个资安模范生上了一堂课。

在营销面上,成也虚拟货币败也虚拟货币。台积电第2季靠比特大陆订单过关斩将,比特大陆甚至成为台积电前10大客户。但台积电已算到虚拟货币不是万灵丹,随比特币价格一路下滑,台积电第3季大陆市场营收大减逾百亿,更成为3度下调年营收增幅的最后一根稻草。 

先进制程跃进、南京厂启用喜事连庄

不过,就算2018年台积电经历过不少「惊」,但也不乏喜事上门。从台积电最自豪的先进制程上讲起。年初台积电举了南科5纳米厂动土,也宣布3纳米落脚台南,并宣布投资上千亿元在新竹建立研发中心,加上7纳米强化版也进入试产阶段,分析师王兆立认为,台积电在先进制程动作积极,除确立在晶圆代工产业的领导地位,也宣示与竞争对手三星继续维持领先差距。

事实上,今年10月18日,魏哲家主持第3季法说会时表示,7 纳米需求超乎预期。根据此前法说内容,7纳米在第3季营收比重占了11%;台积电更预估7纳米在第4季营收比重将达20%,全年营收比重估达1成左右。

尤其2018年格芯宣布退出竞逐 7 纳米先进制程,英特尔卡在10纳米,而三星就算宣示7纳米导入EUV,但台积电7纳米早已量产,加强版采EUV,对客户端来说,不论成本、技术都胜过三星一筹。这场晶圆代工的先进制程大战,短期三星还只兴叹。

更何况,台积电5纳米厂动土、3纳米厂环评过关,依据台积电时程,全程采用EUV技术的5纳米制程也将于2019年第2季风险试产,2020年开始量产,估计每年约可回收15%20%投资成本。而3纳米厂2020年接棒建厂后,2021年开始安装机台,预估18个月的认证后,2022年底到2023年初开始量产。

若以市场面来看,2018年10月底台积电南京12英寸晶圆厂31日正式开幕启用,也算是另一件大喜。董事长刘德音当时有感而发提到,2003年于中国大陆地区投资建厂参与集成电路产业,在这片土地近15年的高速发展,从曾经的落后到追赶。如今大陆集成电路设计业营收已经从10年前的30亿美金成长至今日的210亿美金,市占率从6%至今日的20%。

身兼南京厂董事长的财务长何丽梅更表示,南京厂打破了建厂最快、上线最快、厂区最美三大台积电盖厂记录。目前南京厂月产能为1万片,预计2019年底前提升为1.5万片,2020 年达到 2万片规模。

只不过,南京厂属于量产初期,经济规模不大,虽是大陆最先进的12英寸晶圆代工厂,但从第3季财报来看,认列40余亿元损失,也吃光松江厂获利,让南京厂2019年营销策略备受外界关注。

新领导体制、中美贸易战影响牵动台积电新未来

总结2018年的台积电,遇到不少惊涛骇浪,也不乏喜事连连。展望2019年,虽然台积电看好7纳米贡献度持续提升,且预期高速运算、AI等需求持续强劲,但人算总是不如天算,中美贸易争端是扩大、又或握手言和是一大变量,就连魏哲家也不免担心「半导体无所不在,也会受到影响」。

台积电截至2018年11月营收达到9416亿元,全年业绩要突破万亿问题不大,公司也看好移动装置、高速运算、车用半导体和物联网四大平台2019年都会成长,届时能否扭转2018年3次下修业绩展望的颓势,持续稳健达成每年5-10%业绩增长目标,都是刘德音与魏哲家将在2019年「第一次没有张忠谋的年度」里,共同的新挑战。(校对/叨叨)

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